Salesforce Connect for Office の Word Add-In

1.Salesforce Classic での差し込み印刷テンプレートの作成

Microsoft® Word 2007 で新規に白紙のドキュメントを開きます。
Word を使用して、ユーザが必要とするテキスト、データ、および書式設定を含んだドキュメントを作成します。
Word ドキュメント内に、そのテンプレートが使用されるたびに変わるテキスト変数やデータ変数を置きます。たとえば、「田中様、」という挨拶の「田中」は、異なる相手に送る場合には変わってくるため変数です。
各変数を該当する Salesforce 差し込み項目で置き換えます。
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a. 差し込み項目を挿入する位置にカーソルを置きます。
b. Word 2007 では、リボンの [挿入] タブを選択し、[テキスト] グループから [クイックパーツ] をクリックし、次に [項目]をクリックします。
c. [カテゴリ] ドロップダウンリストから [差し込み印刷] を選択します。
d. [項目名] ボックスの [MergeField] を選択します。
e. [項目名] ボックスの [項目プロパティ] エリアで、Opportunity_LineItem_ProductName などの有効な差し込み項目を手動で入力します。Salesforce 組織で使用できる標準項目およびカスタム項目の完全なリストを作成する方法については、「Locate Record Field Names for Mail Merge」の記事を参照してください
f. [OK] をクリックします。
5. Word ドキュメントを保存します。
6. 差し込み印刷テンプレートの Salesforce へのアップロードに進みます。

参考URL　：　

https://help.salesforce.com/articleView?id=creating_mail_merge_templates.htm&type=0

差し込み印刷テンプレートの Salesforce へのアップロード

「公開テンプレートの管理」権限を持つ管理者とユーザは、完成した Microsoft Word 差し込み印刷テンプレートを Salesforce にアップロードし、使用可能にする必要があります。

Salesforce の [設定] から、[クイック検索] ボックスに「差し込み印刷テンプレート」と入力し、[差し込み印刷テンプレート] を選択します。
[新規テンプレート] をクリックします。
テンプレートの名前と説明を入力します。この入力は、ユーザが差し込み印刷ドキュメントを生成するときに、正しいテンプレートを選択するのに役立ちます。
組織が拡張差し込み印刷を使用する場合、[ドキュメント]、[表示ラベル]、[封筒] の中から該当するドキュメントの種類を選択します。
[参照] をクリックして、Word の差し込み印刷テンプレートを選択します。
[保存] をクリックして終了します。

参考URL　：　

https://help.salesforce.com/articleView?id=adding_mail_merge_templates.htm&type=5